excel dashboard là gì

11/14/2022

Bạn đang xem: excel dashboard là gì

Excel Dashboard là gì?

Trang dashboard là một trong biểu thị trực quan lại không gồ gề của tài liệu. Trang dashboard được design đã mắt, dễ dàng nắm bắt và ngắn ngủn gọn gàng nhằm người tiêu dùng hoàn toàn có thể nhanh gọn lẹ trích xuất vấn đề cụ thể.

Trang dashboard hoàn toàn có thể chứa chấp những số, bảng và biểu thiết bị thô. Tuy nhiên, nó sẽ bị trở thành công xuất sắc cụ mạnh mẽ và uy lực Khi phối hợp những nhân tố trực quan lại nhằm thực hiện đa dạng và phong phú tăng vấn đề truyền đạt, ví dụ như trải qua sắc tố, biểu thiết bị và định hình với ĐK.

Tại sao Dashboards lại hữu ích như vậy?

Trang dashboard hoàn toàn có thể được dùng vô đa số những tình huống dùng của ngành và công ty. Chúng là một trong dụng cụ nhằm nâng cao tiến độ đi ra ra quyết định của công ty và hoàn toàn có thể triển khai những phân tách tài liệu phức tạp.

Dưới đấy là một vài nguyên do vì sao trang dashboard rất hữu ích trong số tổ chức triển khai. Chúng được cho phép bạn:

• Theo dõi KPI.
• Thực hiện nay những quy tắc tính và phân tách phức tạp.
• Thúc đẩy việc đi ra ra quyết định dựa vào tài liệu.
• Chẩn đoán, khảo sát và xử lý những yếu tố sale.
• Khám huỷ những kịch bạn dạng để tham dự báo và lập plan sale.

Trước Khi tạo ra Excel Dashboard

Để kiến thiết dashboard có mức giá trị cao nhưng mà quý khách vô tổ chức triển khai của doanh nghiệp thực sự dùng, trước tiên hãy chính thức với cùng một kế hoạch. quý khách nên biết trước nguyên do vì sao chúng ta kiến thiết trang dashboard này. quý khách kiến thiết trang dashboard mang đến ai, cơ hội kiến thiết trang dashboard và cơ hội chúng ta phân phối trang dashboard cho tất cả những người sử dụng của tôi.

Quá trình kế hoạch dashboard hoàn toàn có thể được tóm lược trở nên năm bộ phận chủ yếu sau:

• Mục đích
• Đối tượng tiếp cận
• Dữ liệu
• Cách trình bày
• Chia sẻ

Mục đích

Mục tiêu xài của doanh nghiệp là gì? Bảng điều khiển và tinh chỉnh này còn có vấn đáp một thắc mắc sale rõ ràng hoặc xử lý một yếu tố rõ ràng không?

Đôi Khi, những chống ban vô tổ chức triển khai hoàn toàn có thể đang được có trước một hoặc nhiều tiềm năng mang đến bảng dashboard. Họ hoàn toàn có thể với cùng một trách nhiệm cần triển khai xong và hiểu được một bảng dashboard sẽ hỗ trợ bọn họ triển khai việc làm của tôi chất lượng tốt rộng lớn.

Tuy nhiên, những tình huống không giống, người tiêu dùng công ty ko hiểu được cách thức tiếp cận theo phía tài liệu thậm chí còn hoàn toàn có thể triển khai được hoặc hữu ích so với bọn họ. Trong những tình huống này, chúng ta hoặc người vận hành của bạn cũng có thể rất cần được tìm hiểu tìm tòi những nghành hoàn toàn có thể với nhưng mà trang dashboard hoàn toàn có thể đội giá trị mang đến công ty và khuyến nghị nó như 1 biện pháp. Tại trên đây, điều cần thiết rộng lớn là cần xác lập rõ rệt mục tiêu và tiềm năng của trang dashboard trước khi chúng ta chính thức kiến thiết nó.

Đối tượng tiếp cận

Trong công đoạn này, bạn phải xác lập trang dashboard này giành cho ai. Tìm hiểu đối tượng người dùng tiếp cận là ai và tiềm năng của mình là gì Khi bọn họ coi vô bảng dashboard. Đó là giành cho những ngôi nhà vận hành tài chủ yếu theo đuổi lý thuyết cụ thể, những người dân ham muốn coi nhiều cụ thể hoặc cho những ngôi nhà quản lý và điều hành cấp cho C chỉ ham muốn với ánh nhìn tổng quan lại ở Lever cao về KPI của doanh nghiệp?

Biết đối tượng người dùng của doanh nghiệp là ĐK tiên quyết cần thiết nhằm vấn đáp những thắc mắc vô một vài ba phần tiếp sau của kế hoạch trang dashboard của doanh nghiệp.

Dữ liệu

Bạn tiếp tục dùng tài liệu nào? Dữ liệu đang được có trước vô hạ tầng tài liệu hoặc tệp nhưng mà bạn cũng có thể chỉ việc nhập vô Excel mang đến trang dashboard của tôi không? Hay trước tiên bạn phải bung file và sẵn sàng dữ liệu?

Ngoài đi ra, hãy hiểu lượng tài liệu quan trọng. quý khách cần thiết một lượng rộng lớn tài liệu lịch sử hào hùng hoặc chúng ta đang được xử lý những sự khiếu nại thời gian gần đây hơn?

Dữ liệu với rất cần phải rửa sạch và quy đổi trước lúc bạn cũng có thể tạo ra trang dashboard không? quý khách với cần thiết đánh giá lỗi hoặc vô hiệu hóa những bạn dạng sao không? Vấn đề này thông thường xẩy ra so với tài liệu vừa được trích xuất và tài liệu nhận được kể từ hạ tầng tài liệu thông thường đã và đang được quy đổi và sẵn sàng dùng.

Dữ liệu và trang dashboard rất cần phải update thông thường xuyên như vậy nào? Các tệp với Xu thế kéo theo trang dashboard tĩnh, trong lúc những liên kết hạ tầng tài liệu dùng ODBC hoàn toàn có thể được update Khi quan trọng và kéo theo trang dashboard động.

Cách trình bày

Bạn hoàn toàn có thể xác lập bố cục tổng quan rất tốt mang đến trang dashboard của tôi ở tiến độ này. Các tiến độ trước của kế hoạch trang dashboard tiếp tục thông tin mang đến công đoạn này.

Xem thêm: mc là gì

•  
• Mục đích - dựa vào những tiềm năng chúng ta đang được xác lập vô công đoạn này, chúng ta biết bản thân nên triệu tập vô điều gì Khi design trang dashboard - đấy là những chỉ số, KPI và vấn đề cốt lõi rất cần phải hiện trên trang dashboard.
• Đối tượng - vì như thế chúng ta biết trang dashboard giành cho ai, chúng ta biết bố cục tổng quan rất tốt mang đến bọn họ. Ví dụ: bạn cũng có thể phối hợp nhiều bảng và trang tính bổ sung cập nhật mang đến những người dân quí cụ thể hoặc hình hình ảnh nhanh gọn lẹ, đã mắt mang đến giám đốc quản lý và điều hành cấp cho C.
• Dữ liệu - vì như thế chúng ta hiểu biết thêm về tài liệu quan trọng mang đến trang dashboard, bạn cũng có thể xác lập cách thức rất tốt nhằm nhập tài liệu và liệu chúng ta với cần thiết lưu ý đến đặc biệt quan trọng nhằm hiển thị lượng rộng lớn tài liệu bên trên trang dashboard hay là không.

Ngoài đi ra, hãy xác lập coi trang dashboard với cần thiết những nhân tố tương tác nhằm người tiêu dùng hoàn toàn có thể tò mò tài liệu, tự động chẩn đoán và khảo sát những yếu tố sale hoàn toàn có thể xẩy ra hay là không.

Chia sẻ

Bạn tiếp tục share bảng dashboard với đối tượng người dùng dự tính của tôi như vậy nào? Có một vài tùy lựa chọn nhằm share tệp Excel, ví dụ như tăng kèm cặp tệp tê liệt vô tin nhắn, lưu tệp vô folder OneDrive được share hoặc xuất tệp lịch sự PDF.

Hãy ghi nhớ rằng những cách thức này (ngoại trừ xuất lịch sự PDF) cung ứng cho tất cả những người sử dụng tài năng sửa đổi trang tổng quan lại và tài liệu. Nếu chúng ta không thích ngẫu nhiên ai hoàn toàn có thể triển khai thay cho thay đổi, bạn cũng có thể đảm bảo an toàn workbook và khóa những dù vì thế password. Hoặc, chúng ta buộc workbook hé ở cơ chế read-only.

Các cách thức hoặc nhất về design Excel Dashboard

Thực hiện nay theo đuổi những cách thức hoặc và giản dị nhất sau khi chúng ta design và tạo ra trang dashboard của mình:

•  
• Đơn giản - lựa chọn những biểu thiết bị giản dị và những nhân tố design giản dị mang đến trang dashboard. Vấn đề này sẽ hỗ trợ lưu giữ sự triệu tập vô những gì cần thiết.
• Đừng lấp ăm ắp trang dashboard - chớ cố lấp ăm ắp từng khoảng tầm rỗng có trước vì thế hình hình ảnh, tài liệu hoặc sắc tố. Bảng dashboard càng trở thành eo hẹp và chật thì vấn đề nhưng mà nó truyền đạt càng không nhiều chuồn vì như thế nó phát triển thành một mớ láo độn khó khăn hiểu. Hãy cho từng nhân tố bên trên bảng dashboard của doanh nghiệp không khí nhằm thở.
• Quy tắc năm giây - đấy là quy tắc design công cộng. Trong văn cảnh của bảng dashboard, bạn cũng có thể truyền đạt vấn đề có mức giá trị tối đa, với tác dụng lớn số 1 trong tầm năm giây. Vấn đề này yên cầu cần liên hệ thông thường xuyên với người tiêu dùng công ty nhằm xác lập loại vấn đề nào là thích hợp và cần thiết nhất so với bọn họ và nhằm đáp ứng vấn đề tê liệt phù phù hợp với mục tiêu được tế bào miêu tả phía trên.
• Sử dụng sắc tố một cơ hội tinh ngoan - sắc tố nên được dùng một cơ hội tiết kiệm ngân sách và chi phí và cũng nên truyền đạt một vài chân thành và ý nghĩa hoàn hảo.
  • Ví dụ: dùng một tụ hợp màu sắc rõ ràng nhằm biểu thị những hạng mục không giống nhau bên trên toàn bộ những hình hình ảnh vô trang dashboard
  • Hoặc, dùng một sắc tố rõ ràng nhằm biểu thị những độ quý hiếm chất lượng tốt hoặc xấu xa.
  • Luôn dùng bảng màu sắc thân thuộc thiện với những người quáng gà màu sắc - đỏ hỏn và xanh lơ lá cây là nhì màu sắc với yếu tố nhất, nhất là Khi dùng nằm trong nhau
• Sử dụng ngăn cố định cho những bảng rộng lớn nhằm nâng lên tài năng đọc
• Luôn nhất quán (màu sắc, bố cục tổng quan, định hình, v.v.) - nếu như bạn dùng một màu sắc rõ ràng vô một trang dashboard nhằm biểu thị độ quý hiếm 'tốt' thì nên đảm nói rằng chúng ta cũng dùng màu sắc này mang đến nằm trong mục tiêu trong số trang dashboard không giống. Làm vì vậy sẽ hỗ trợ những trang dashboard trực quan lại rộng lớn và dễ dàng nắm bắt rộng lớn.

Hướng dẫn từng bước nhằm tạo Excel Dashboard

Hướng dẫn từng công đoạn này tiếp tục đem chúng ta qua chuyện tiến độ cơ hội tạo ra trang dashboard Excel từ trên đầu. Nếu mình thích tuân theo chỉ dẫn này, bạn cũng có thể nhìn thấy luyện tài liệu bên trên DataCamp Workspaces.

Trong trường hợp fake tưởng này, hãy tưởng tượng chúng ta thao tác cho 1 doanh nghiệp cty tài chủ yếu. Nhiệm vụ của doanh nghiệp là chung phần tử tiếp thị làm rõ rộng lớn về phong thái những chiến dịch đang được hoạt động và sinh hoạt, nhất là chiến dịch thời gian gần đây nhất của mình. Họ đang được gửi cho mình tài liệu vô tệp CSV và đòi hỏi chúng ta sẵn sàng trang dashboard mang đến bọn họ.

Cụ thể, bọn họ ham muốn vấn đáp những thắc mắc này vì thế dashboard này:

•  
• Campaign hoạt động và sinh hoạt tổng thể chất lượng tốt như vậy nào? Nói cách tiếp theo, với từng nào người đang được ĐK sản phẩm?
• Hồ sơ nhân khẩu học tập của những người dân đã và đang được tương tác vô chiến dịch là gì? Hồ sơ của những người dân đang được ĐK thành công xuất sắc thành phầm với khác lạ đối với những người dân ko ĐK không?
• Số lượng vị trí tương tác với tác động cho tới tài năng một người tiếp tục ĐK thành phầm không?

Hãy nối tiếp và hé một workbook Excel rỗng và chính thức bằng phương pháp tạo ra nhì trang tính mang tên là 'Data' và 'Dashboard'.

1. Import

Vì group tiếp thị đang được gửi tệp CSV tĩnh, nên tất cả chúng ta tiếp tục nhập tệp tê liệt vô workbook Excel bằng phương pháp sao chép và dán tệp tê liệt vô sheet 'Data'.

Chúng tớ lựa chọn "Format as Table" nhằm Excel coi luyện tài liệu này là một trong bảng. Ngoài việc thực hiện mang đến tài liệu coi thích mắt, nó còn bổ sung cập nhật một vài công dụng, ví dụ như tham lam chiếu title cột theo đuổi thương hiệu vô công thức (thay vì như thế tham lam chiếu cho tới ký tự động cột).

Lưu ý rằng bạn cũng có thể nhìn thấy toàn bộ những điều khiển và tinh chỉnh không giống tương quan cho tới việc nhập tài liệu bên trên tab 'Data' của ribbon.

2. Chuyển thay đổi và Tính toán

Trong công đoạn này, các bạn sẽ quy đổi, sẵn sàng và rửa sạch tài liệu của tôi nhằm tài liệu sẵn sàng dùng vô trang dashboard. quý khách cũng nên dành một ít thời hạn cho những đo lường quan trọng mang đến bảng điều khiển và tinh chỉnh của tôi. Excel với hàng nghìn hàm và công thức nhưng mà bạn cũng có thể dùng nhằm kiến thiết những quy tắc tính nhưng mà bạn phải.

3. Xây dựng

Cuối nằm trong tất cả chúng ta đang được đạt cho tới tiến độ kiến thiết dashboard. quý khách hãy chọn những nhân tố trực quan lại nhưng mà các bạn sẽ dùng vô trang dashboard của tôi nhằm đạt được những tiềm năng nhưng mà chúng ta đang được đề ra Khi chính thức.

Bảng dashboard này còn có phụ vương nhân tố chủ yếu dựa vào những tiềm năng nhưng mà phần tử tiếp thị đề ra. Đó là:

•  
• Cung cấp cho vấn đề tổng quan lại nhanh chóng về hiệu suất tổng thể của campaign - bên trên trên đây, tất cả chúng ta tiếp tục hiển thị những chỉ số này bên dưới dạng số nhằm người tiêu dùng hoàn toàn có thể coi nhanh chóng.
• Tạo biểu thiết bị hiển thị làm hồ sơ quý khách hàng của những người dân đang được ĐK đối với những người dân ko đăng ký - so với điều này, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng biểu thiết bị thanh ngang nhằm hiển thị hạng mục của một vài công dụng nhân khẩu học tập vô tài liệu của tôi.
• Tạo những biểu thiết bị đã cho thấy những tương tác tác động ra làm sao cho tới tỷ trọng trở nên công - so với điều này, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng phối hợp biểu thiết bị lối và biểu thiết bị thanh dọc.

Bài ghi chép này sẽ không còn trình làng cơ hội tạo ra từng biểu thiết bị vô Excel. Tuy nhiên, đấy là tiến độ chúng ta thông thường thực hiện theo:

•  
• Tạo sheet mới nhất mang đến biểu thiết bị chúng ta muốn
• Chèn một Pivot Table kể từ tab 'Insert' của Ribbon. Nhập thương hiệu của bảng hoặc phạm vi chứa chấp tài liệu. Bảng điều khiển và tinh chỉnh tiếp tục nhảy lên ở phía mặt mũi tay cần điểm bạn cũng có thể tăng cột, sản phẩm, độ quý hiếm và cỗ thanh lọc vô Pivot Table của tôi.

•  
• Sau tê liệt, bạn cũng có thể chèn một biểu thiết bị dựa vào Pivot Table. Nhấp con chuột cần vô biểu thiết bị chúng ta đang được tăng và lựa chọn 'Format Chart Area' nhằm kiểm soát và điều chỉnh những tùy lựa chọn định hình.
• Khi chúng ta đang được ưng ý với hình mẫu của biểu thiết bị, hãy nhấp con chuột cần vô biểu thiết bị tê liệt và lựa chọn 'Cut'. Sau tê liệt, dán nó vô trang dashboard của doanh nghiệp. Từ giờ đây, vấn đề vô Pivot Table cung ứng tài liệu mang đến biểu thiết bị, vậy nên hãy cảnh giác nếu như bạn cần thiết triển khai ngẫu nhiên thay cho thay đổi nào là so với Pivot Table hoặc tài liệu. quý khách hoàn toàn có thể ẩn những trang tính với Pivot Table để lưu lại mang đến workbook Excel Gọn gàng.

Đây là sản phẩm sau cuối của ví dụ dashboard nhưng mà tất cả chúng ta vừa vặn tạo ra.

Hãy chính thức tạo ra Excel Dashboard tức thì hôm nay

Xem thêm: aquaphor healing ointment là gì

Bây giờ chúng ta đã hiểu phương pháp tạo ra trang dashboard vô Excel, các bạn sẽ với sự thoải mái tự tin nhằm trình diễn tài liệu của tôi một cơ hội thích mắt và hiệu suất cao. Cho mặc dù chúng ta đang được chính thức với cùng một bảng excel hoặc mối cung cấp tài liệu giản dị, bạn cũng có thể dùng những kĩ năng bên trên nhằm thay đổi tài liệu thô trở nên một cái gì tê liệt ý nghĩa.

Tìm hiểu tăng về khóa huấn luyện Microsoft Excel Dashboards and Reports – Advanced Skills của Tân Đức ITS.

Nguồn: datacamp.com